十三岁的莫里斯是一位充满活力的美国少年，对嘻哈音乐有着深厚的热爱。当他和父亲搬到德国海德堡时，一切都变得陌生而挑战重重。在这个与他文化背景截然不同的地方，莫里斯意外地爱上了一位当地的德国女孩，她的出现让他的青春岁月变得更加复杂而多彩。同时，他遇到了一位德国导师，最初只是师生关系的两人逐渐成为知己，莫里斯在导师的帮助下，开始融入这片新土地，努力面对青春期带来的种种考验与困惑。