一位普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被一个手持铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。经历一番激烈的打斗后，他惊魂未定地返家，却在色情幻想中发现自己的身体正在钢铁化，下身变成了一个巨大的钻头，拥有了极其可怕的力量。他的女友（藤原京饰）不幸成为他变身的祭品，他最终变成了一个金属怪物。此时，一个来历不明的男子（冢本晋也饰）出现，揭示了这一切的真相：男子在青年造成的车祸中大难不死，并因此获得了超能力。他的憎恨力量导致了青年身上的变异。一个拥有钢铁躯体的怪物和一个神秘的超能力者之间，将展开一场可怕的对决，命运的齿轮已经无法停止。