在美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 饰）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入一家玩具店。走投无路之下，雷念起咒语，将灵魂转移到一个玩具公仔身上。单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲地买下了。然而，这个安迪渴望的礼物正是收纳了杀人犯雷灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时开口与安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和雷的昔日同伙。安迪目睹公仔杀人的线索，却无人相信。凯伦最终发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚。