在美苏冷战期间，苏联实施了一项神秘的电话洗脑计划，将一批训练有素的间谍潜入美国，伪装成普通人，等待被唤醒执行任务。然而，时过境迁，美苏关系缓和，但这些间谍却被神秘电话唤醒。苏联派出秘密警察格里高利·布尔佐夫前往美国处理这一灾难，而美国则派出反间谍专家芭芭拉协助。在调查中，两人身份互相敌对，却渐生情愫。最终，他们选择放弃间谍身份，选择平凡生活。